Вот Луне точно не повезло: все кошки Токио ополчились против неё, но её спасает жутко жирный кот по прозвищу «Красный охотник» с замашками Такседо Маска. Обладательницей последнего радужного кристалла Зойсайт считает его хозяйку (девочка), но после нападения на неё понимает, что он ошибся: хранителем был тот самый жирный кот. Рей считает, что Луна влюблена в «Красного охотника», когда видит их вместе убегающими от огромного количества крыс. Когда из этих крыс вылезает Зойсайт, появляется Сейлор Марс. Зойсайт обрывает её прекрасную речь и нападает на кота. Тут появляется Такседо Маск и забирает последний радужный кристалл. А кот превращается в демона. Появляются Сейлор Меркурий, Сейлор Юпитер и Сейлор Мун, и та исцеляет бедное животное. А вот Луна, похоже, влюбилась...
Чтобы завоевать сердце Нару,
Юмино становится Юмино-Такседо Маск, по совету Банни. Он уговаривает её пойти
на представление в парк развлечений. В парке аттракционов Зойсайт обрабатывает
чёрный кристалл так, что теперь он может превращать любого человека в демона, и
на представлении он случайно превращает одного из актёров в демона вместо Нару.
Демон нападает на Сейлор Мун и на остановившегося Такседо Маска, а Зойсайт
отнимает радужный кристалл прежде, чем Сейлор Мун исцелила демона.
Зойсайт устраивает ловушку для
Такседо Маска, воспользовавшись подставной Сейлор Мун. Воительницы же
попадаются в руки к Кунсайту. Всех спасает появившийся пятый воин - Сейлор
Венера.
Усаги начинает подозревать, что
Мамору и есть Такседо Маск. Зойсайт вызывает Такседо на дуэль за радужные
кристаллы, но не сражается с ним, а просто отбирает кристаллы. Чтобы спасти
себя и Мамору, Усаги раскрывает, что она Сейлор Мун. Защищая её, Такседо
оказывается смертельно ранен.
Получив серебряный кристалл,
Сейлор Мун превратилась в принцессу Серенити. Луна и Артемис рассказывали
воинам в матросках о серебряном тысячелетии. Королева Погибель убила Зойсайта.
Они отправились найти выход, но Кунсайт помешал этому - он обезвредил воинов, а
Сейлор Мун одолела его серебряным кристаллом.
