Мамору приснился страшный сон о том, что с принцессой Серенити произойдёт нечто ужасное. На мотоцикле с Мамору едет какая-то девушка. Вечером Банни хочет растолстеть, съев пирожок с мясом, но Луна препятствует этому. Демон усыпляет Сейлор Мун. Теперь Луна спешит на помощь к Мамору, и на пути Мамору превращается в Такседо Маска. Такседо Маск разбудил Сейлор Мун поцелуем, но демон мешает им, но Сейлор мун его уничтожила. На следующий день выяснилось, что с Мамору встречалась Юназуки - сестра Мотоки.