После того, как Банни и Малышка приняли ванну, Луна и Артемис приходят к ней и отправляются в школу Мюген, куда направляются их студенты. Ведьма загнала Банни и их подружек на крышу здания. Малышке сниться страшный, ужасный, кошмарный сон, о том, как захвачена Хотару, но она отправилась к неё на помощь. Воины в матросках раскрыли себя перед последними ведьмами-близнецами Сайприн и Питероу. Малышка превратилась в воина в матросках, несмотря на Каоринайт, которая хочет от неё чистое сердце, но сначала её останавливает Такседо Маск. Тогда Каоринайт разбила стёкла, а Плутон пытается её остановить и защитить малышку, но Каоринайт взяла её. Воины в матросках, кроме Сейлор Мун, которая не опробовала жезл, даже Святым граалем, пытаются уничтожить близнецов, но поражаются от них. Тогда Воины в матросках опробовали первоначальные силы, Сейлор Мун - лунной диадемой, таким образом, что у жезлов близнецов увеличивается их мощь. Как в тумане, они убивают друг другу, и воины в матросках переходят в параллельное измерение в логово апостола смерти, там где были Уран и Нептун, и Малышка - жертва апостола смерти под барьером. Владыка тьмы взяла кристалл чистого сердце у малышки, и проглотила её. Пробудилась Мессия Тьмы. В Хотару вселилась в могущественный враг, и ещё до того, как она пробудилась. Она убила Каоринайт и взорвала Мюген. Банни отдала Малышку Мамору, ради жизни