Воины в матросках обнаружили, что полуразрушенное здание Мюгена охвачена демонами. Сейлор Мун без Святого Грааля и воины не могут уничтожить их силами, а демоны захватили вертолёт и взорвался, но к счастью, не погибли Уран, Нептун и Плутон. Сейлор Мун оказалась в логове врага, а Воины в матросках пытаются остановить демонов барьерами. Уран и Нептун увидели, как из Доктора Томоэ выселился Герматоид, оставив его без сознания, и Уран уничтожил его, а его искусственные враги захватили их, но Нептун стёрла их всех зеркальным отражением, а Уран поломал его кокон мечом, и все они погибли.