Мистресс заманивает Урана и Нептупа в ловушку и, прося святой грааль, теряет дыхание. Вместо того, чтобы превратиться в Супер Воина и победить её, Сейлор Мун отдаёт Святой Грааль Мистресс. Но она погрузила Святой Грааль в купол, и он расколол его. Сейлор Мун теряет Волшебный Лунный жезл, не остановив тьму. Фараон Найнетти пробудилась и разрушила Мюген окончательно. Уран и Нептун выбрались из ловушки. Сила Сейлор Сатурна уничтожила Владыку тьмы Мистресс, позже Сейлор Сатурн своим духом вернула кристалл чистого сердца Малышке, затем приходит к Сейлор Мун и решила уничтожить Фараона Найнетти. Сейлор Мун без Святого Грааля превратилась в Мессию, она останавливает тьму, уничтожая Фараона Найнетти, и возрождает Хотару Томо.