Артемис доложил Минако о том, что в компьютере не было информации о врагах, хотя он вносил информацию о коконе демона внедряющиеся в предметы, которые потом превращаются в демонов. Кокон демона внедряется в мяч и превратился в демона, который отнял чистое сердце у друга Минако. Каоринайт проверила, «Это не талисман», а демон внёс кристалл в мяч, и бросила в воинов в матросках, а Минако сделала хороший удар. 

У Банни день рождения. Она просила Мамору купить хрустальные туфельки, но не знал о её дне рождения потому что она ему не говорила когда он. Банни обиделась на Мамору и ушла, дав ему пощечину. Благодаря звонку Рей по телефону, Мамору узнал, ...........

Каоринайт посылает Банни и Воинов в Матросках на телебашню. Банни села в кабриолет к Харуке и Мичиру и поехали на телебашню на помощь Мамору. Банни поднялась на лифте автоматически (им управляет Каоринайт, нажимая на кнопку) на самый...........

Юджил из компании Ведьмы заняло место замороженной Каоринайт и она нашла первую жертву - барабанщицу Мисс Майя Тону. Вечером она вызвала Мисс Майя Тону, открыла окно и своим оружием стреляла на неё. Сейлор Мун и Сейлор Марс решили её наказать, а Юджил представилась перед ними, и вызвала «Демон, ..........

Малышка отправилась на поиски верных друзей, но не с каждым встречным (одного мальчика наказывают за неприличное). Она нашла жертву Юджил - Тамаса Буру. Та становится жертвой Юджил, а малышка превратилась в воина - Сейлор Малышку. Она наказывает Юджил за её злодеяния, но демон наказывает Малышку. «Твердь Разверзнись!», «Глубокое погружение!» - снова Уран и Нептун и ещё один не талисман кристалл подруги малышки. Юджил, Уран и Нептун исчезли и вместо них появляется Сейлор Мун и убила демона.