Усаги разрывается между своими друзьями и "Тремя звездами". Ятен и Тайки уоваривают Сейю держаться подальше от Усаги. Местный ди-джей превращается в демона. Новый враг, Жестяная Сейлор Мяу стреляет из базуки в Сейлор Мун, но Сейя успевает закрыть ее своим телом и принимает весь удар на себя. Появляются Звездный Сейлор Целитель и Звездный Сейлор Творец и холодно говорят воинам, чтобы те не имели с ними дело. | 
