Свинцовая Сейлор Ворона узнала, что Усаги - это Сейлор Мун, и противостоит ей на школьном празднике. Свицовая Ворона угрожает загнать всех вокруг в черную дыру, если Усаги не отдаст звездное семя. Усаги идет на рискованный шаг и высвобождает свое Звездное семя, но Жестяная Сейлор Мяу атакует Свинцовую Ворону, которая падает в черную дыру и погибает. Черная дыра поглощает и Усаги, но сила курительницы Чиби Чиби разрушает черную дыру. Семя возвращается к Усаги, и Усаги замечает, что ее несет на руках странная девушка, в которой Звездные воины узнали свою принцессу.