К выпуску готовится аниме про Сейлор V, но у начинающего аниматора кризис с созданием набросков к нему. Нефрит думает, что ему удастся поймать Сейлор Мун в ловушку, атаковав одного из аниматоров, но его планы проваливаются. 

В Токио устраивается бал в честь принцессы Алмазного королевства. На балу Нару танцует с Нефритом, а Усаги с Такседо Маском. Также на нём должны быть представлены сокровища королевской семьи, которые пытается заполучить Нефрит, считая, что среди них может оказаться Серебряный кристалл. Для этого Нефрит вселяет демона в принцессу. 

Нефрит решает найти Серебряный кристалл, раз воины мешают собирать энергию. Звёзды указывают ему на Нару, безнадёжно влюбившуюся в Альтер-эго Нефрита, Масато Санджоина. Их свидание прерывают сейлор воины, но Нару защищает Нефрита от них, а затем Нефрит спасает её от одного из демонов, посланного Зойсайтом. 

Нефрит говорит Нару, что хочет присоединиться к воинам и для этого ему надо знать личность Сейлор Мун. Нару просит помочь с этим Усаги. По дороге к ней на Усаги нападает Нефрит и узнаёт, что она и есть Сейлор Мун. По приказу Зойсайта Нару похищают демоны. Нефрит спасает её, но сам оказывается смертельно ранен. 

Нару впервые вышла из дома после смерти Нефрита вместе с Усаги и Умино. Вместе они забредают на кладбище, где Нару встречает священника. Зойсайт нападает на него и превращает в демона. Умино спасает Нару. Такседо теряет музыкальный медальон, спасая Сейлор Мун. 

По результатам последних тестов Ами оказалась на втором месте. Её обогнал влюбленный в нее парень, обладающий даром предвидеть будущее. Усаги решает свести их, но Зойсайт нападает на Рио, превращая его в демона. Радужный кристалл достается Ами. 

Этой осенью художница вместе с Мамору, который позирует, мечтала рисовать портрет лунного королевства «Серебряное тысячелетие», но Зойсайт украл у неё зелёный радужный кристалл. 

Макото снова влюбилась. На этот раз Мотоки, но у того уже есть девушка, Рейка. Сердце Мако снова разбито. Но Рейка оказалась обладательницей следующего радужного кристалла, которым в бою завладел Зойсайт, но его забрал Такседо Маск.