Эндимион собрал семь людей, которые были демонами радужного кристалла. Ами встретила Эндимиона, который стащил у Ами парня. Ами, атаковав Эндимиона, отняла у него чёрный кристалл и разбила его. Сейлор Мун вернула Мамору свой облик, но Тёмные силы забрали его. 

Кунсайт пытается выйти на всех воинов через Сейлор Венеру, для чего в Токио прибывает Катарина, офицер Интерпола, вместе с которой Минако работала как Сейлор Ви в Лондоне. Минако рассказывает о своих приключениях как Сейлор Ви. Усаги вылечивает Катарину от монстра, и она возвращается назад в Лондон. 

Воины в матросках поссорились с Сейлор Мун. Банни отдала письмо о ненависти воинов в матросках и приглашение на кладбище в 11 вечера журналистке, которая превратилась в демона. Придя на кладбище в то же время, что и Сейлор Мун, воины в матросках помирились с Сейлор Мун и та превратила демона в человека. 

Луна и Артемис нашли вход в логово тёмного королевства и послали туда и Сейлор Мун. Путь Воинам в матросках загораживал Кунсайт, он требовал отдать серебряный кристалл ему, а если они не отдадут, то отправить всех в многомерный хаос: в Африку к динозаврам, или в Европу в мировые войны. Он ........

Сейлор войны прибывают в точку D. Там на них нападают демонические девы. Сначала погибает Макото, потом Ами, Минако и Рэй. В битве демонические девы тоже гибнут. Сейлор Мун остаётся одна и плачет. К ней являются призраки остальных воинов и говорят, что она не одна. Банни собирается с духом и бежит к точке D. Тем временем Такседо Маску продолжают промывать мозги. 

Королева Погибель заставляет Сейлор Мун сражаться с Тёмным Эндимионом. Встретившись в битве лицом к лицу с королём Металией, Сейлор Мун вызывает всю силу Серебряного Кристалла и высказывает своё последнее желание.

Посланец инопланетян нападает на Синодзаки, друга детства Макото, так что ей приходится защищать его. Загадочный союзник появляется, представляясь рыцарем Лунного Света. 

Усаги вместе с отцом и братом отправляется в аркадный центр виртуальной реальности, который является новой атакой инопланетян. Но в самый важный момент силы Усаги дают сбой, не давая победить врага.