В салоне враги нападают на девушек и на дедушку Рей. После того, как Сейлор Мун убила Демона, Кермесайт решила убить её, но Рей получает новую силу, наказывает Кермесайт огнём за то, что она ударила дедушку, и Кермесайт чуть не погибла. 

Демон устраивает грозу, пытаясь выманить Малышку, которая боится грома. Выясняется, что Малышка прибыла из другого времени. Серебряный кристалл нужен ей, что бы спасти родителей. Воины в матросках пытаются выяснить подробности, но Малышка ничего им не говорит. 

Банни и Малышка поссорились из-за любви, и Макото с Минако тоже. Макото и Минако перевоплотились с помощью новых жезлов и опробовали новые атаки:у Макото новый усовершенствованный «Дух грома», у Минако - «Цепь любви Венеры». 

Наступает праздник Карри, но Малышка не умеет его готовить, Мамору тоже, а Банни начала учиться готовить. Магазин заразили тёмной энергией, но Воины убили демона Авокадо, заразившего продуктовый магазин. Наконец Банни приготовила Карри. 

Девочки отправились отдыхать на дальний остров. Малышка, отказавшись есть рыбу, отплыла далеко, и когда стала тонуть, её спас динозаврик. Малышка и динозаврик подружились. Банни и её подруги ищут Малышку по морю до самого острова с вулканом, там они превратились в воинов в матросках, и нашли малышку с динозавриком в пещере вулкана, а Сейлор Мун освободила Малышку с динозавриком силой луны. Эта единственная серия в этом сезоне, где ни сёстры-преследовательницы, ни братья с тёмной луны, ни демоны не появлялись. 

Малышка описалась в постель, а Банни набросилась на неё со словами «АХ ТЫ ПАРШИВКА!». Банни стирает простыню и говорит брату Шинго о Малышке. Малышка расстроены этим и хочет вернуться в будущее. Она выпустила энергию,и появились сёстры-преследовательницы. Банни узнала, что Малышка из будущего, пока та разговаривала с «ПИ». Банни и воины в матросках появились перед сестрами-преследовательницами, и они начали сражение за Малышку. Появляется Рубеус, он намерен изменить будущее города, при этом решив убить Сейлор Мун и Малышку, но его остановил Такседо Маск. Сейлор Мун решила избавиться от Рубеуса, по потом он с сёстрами отступил. 

Мамору приснился страшный сон о том, что с принцессой Серенити произойдёт нечто ужасное. На мотоцикле с Мамору едет какая-то девушка. Вечером Банни хочет растолстеть, съев пирожок с мясом, но Луна препятствует этому. Демон усыпляет Сейлор Мун. Теперь Луна спешит на помощь к Мамору, и на пути Мамору превращается в Такседо Маска. Такседо Маск разбудил Сейлор Мун поцелуем, но демон мешает им, но Сейлор мун его уничтожила. На следующий день выяснилось, что с Мамору встречалась Юназуки - сестра Мотоки. 

Известно, что Кермесайт любит Рубеуса, поэтому по его заданию она отправляется в часовню Хикава за Малышкой. Ей приходится напасть на Рей, но её защищает Ючиро. За время разборок Кермесайт с Ючиро, Рей немного покалечила Кермесайт, которую вскореостановил Такседо Маск. За очередной провал Рубеус изгоняет Кермесайт из семьи, оставив у неё шар. На Кермесайт нападают Венера и Юпитер: они обезвредили её оружие. Кермесайт предаёт их, но Марс защищает её. Тогда Сейлор Мун исцеляет Кермесайт, и та превращается в человека.