Во время любования цветением вишни демон нападает на Усаги и ее друзей. Королева Серенити соединяет Серебряный Кристалл с медальоном Усаги, что и даёт ей новую силу. 

Минако знакомится с девочкой из детского сада, которая считает своим кумиром Сейлор Мун. В это время Эйл и Анна решают, что энергия детей наиболее подходящая для них. 

Рей пишет песню для предстоящего школьного праздника. Эйл и Анна решают набрать энергии именно на этом событии, но сами невольно становятся участниками конкурсов. 

Макото пытается привлечь к себе внимание Эйла, предлагая ему коробку с едой, тем самым вызывая раздражение у Анны. 

Университетские друзья Мамору решили поставить спектакль "Белоснежка и семь гномов", но в итоге все участники поссорились, так что только Усаги и ее подруги могут спасти положение. Анна надеется, что если она получит роль Белоснежки, то Мамору в роли принца поцелует ее. Эйл ревнует и атакует представление с помощью демона. 

Усаги и Анна остаются после занятий из-за того, что Усаги ела во время урока, а Анна наговорила непонятных слов на своем языке учительнице. В наказание им нужно выполнить задание по английскому, и они решают его сделать наперегонки, а победительнице достанется Мамору. Анне не хватает сил, и она пытается забрать энергию у Усаги. А тем временем воины вновь сражаются с картой Эйла. 

На фестивале «Сейлор Мун» демон Ямандака забирает у людей энергию. Сама Банни отправляется в дом к Седжуро и Нацуми, а Эйл и Анна отправляют Усаги в комнату, где Дерево тёмного мира берёт у неё энергию. 

Дерево тёмного мира берёт энергию у Усаги и Мамору. Сейлор Мун очищает дерево тёмного мира энергией любви, и оно возрождается. Рыцарь Лунного света поведал ей, что он и есть Мамору, и вернул ему память. 

Появляется Малышка и ищет Серебряный кристалл. За Малышкой и за Серебряным кристаллом охотятся враги тёмной луны: сёстры преследовательницы, Рубеус, Изумруд, Сапфир и принц Алмаз.