Новой целью Изумруд становится школа, в которой учится Малышка, в результате чего на девочку нападают ее одноклассники и учительница. После того, как Сейлор Мун и остальные вызволили ее из передряг, Малышка решает отправиться в будущее, чтобы встретиться с опасностью лицом к лицу.

Малышка вместе с воинами в матросках и Такседо Маском отправляется в будущее. Они встретили Сейлор Плутона у ворот времени (Малышка - юная Леди уже знакома). Малышка приняла врага за маму. Воины просто так не могут уничтожить врага - он управляет временем. Тогда они решили уничтожить единой атакой всех пяти планет, им помогает малышка: она направляет луч в цель врага, а та говорит «Проклятье, Сила Времени!!!», но Такседо Маск забирает малышку, и Воины её поражают. 

Они обнаружили Хрустальный Токио в будущем - в тридцатом веке. Появился Эндимион.Вспомнив о Кошмаре с тем, что с Банни или с Серенити произойдёт ужасное, Такседо Маск спросил «Кто ты такой!» и, сразившись, проскочил сквозь Эндимиона. Эндимион нашёл сходства между собой и Такседо Маском, а также сходства между воинами в матросках в XX и XXX веках и в том, что Сейлор Мун это принцесса Серенити, а Малышка - её будущая дочь. Принц Алмаз схватил Сейлор Мун, та превратилась в Принцессу Серенити, но Такседо Маск освободил её. 

Малышка осталась у мамы, а Сейлор Мун с помощью серебряного кристалла пробуждает её, но она ещё спит. Малышка отправилась к мудрецу и раскрыла тайну о том, как она взяла серебряный кристалл в свои руки и спрятала в её тело, и вот почему на лбу появляется полумесяц. Мудрец заколдовал Изумруда и та превратилась в дракона. Эндимион рассматривает его анализ на компьютере «Никогда не судите по внешнему виду, нужно всё видеть в истинном свете. Дракон создан из сгустка жизненной энергии, то есть из энергии человеческого разума». Сейлор Мун уничтожила дракона своей силой, а Изумруд погибла. Они принялись искать малышку, не зная, что она у мудреца. 

Малышка была у мудреца, которого воины в матросках не знали, где она, а мудрец промывает мозги малышки до плаксы, как Банни, что её никто не любит, а Мудрец словом «Возненавидь этот мир!» превратила её в тёмную Леди. Теперь Тёмная леди, вместо Изумруда, вместе с Принцем Алмазом отправляется в 1994 год, где они разводят тёмные врата. Когда Сейлор Мун берёт силу серебряного кристалла тёмной Леди, Мудрец приказывает ей «Возненавидь их ещё сильнее!». 

Сапфир узнаёт, что Мудрец обманывает принца Алмаза в результате Мудрец пытиается убить Сапфира. Сапфир оказался в руках у Сестёр Преследовательниц. Сапфир отправился в тёмные врата, чтобы рассказать принцу Алмазу о планах Мудреца всю правду, но был убит Мудрецом. 

Воины в матросках проникли в тёмные врата, а Принц Алмаз решил поцеловать Сейлор Мун. Мятеж мудреца помешал его плану. Принц Алмаз узнал правду о Мудреце от Сейлор Мун. Мудрец душил Сейлор Мун рукой и приказывал ей «Возненавидь этот мир!», но Сейлор Мун не поддалась тёмной силе. Такседо Маск и воины в матросках нашли тёмные врата. 

Тёмная Леди решила убить воинов в матросках, но Сейлор Мун превратилась в принцессу и уничтожила тёмную силу маленькой Леди с помощью серебряного кристалла. Тёмные врата уже открыты. Малышка призналась Такседо Маску, что это она виновата (она взяла серебряный кристалл в свои руки, и он оказался в её теле). Сейлор Мун превратилась в Принцессу и решила уничтожить мудреца серебряным кристаллом и этот серебряный кристалл появился и у малышки. Все они уничтожили мудреца. Земля и Менезис спасены. Малышка вернулась домой в хрустальный Токио. 

Рей снится конец мира и она во сне видит "Мессию". На нее нападает демон из дерева организации Пять Ведьм и была спасена внезапным взрывом неизвестной энергии. Замечены были неизвестные фигуры. Брошь Сейлор Мун была сломана.