Организация 5 Ведьм отсылают другого демона, который нападает на девочку, которая заботится хорошо о котятах. Он ранит двух неизвестных фигур, но Усаги не может трансформироваться в Сейлор Война. Она возвращает свою силу через свою любовь к Мамору и уничтожает демона. 

Сейлор Войны встречают привлекательного «человека» по имени Харука. Демон нападает на человека из магазина ремонта автомобилей, и был уничтожен Сейлор Мун. Сейлор Войны узнают, что Харука - женщина. Мичиру появляется. Сейлор Уранус и Сейлор Нептун появляется. 

После решения стать более культурной для Мамору, Усаги советуется с Мичиру, которая оказывается опытным скрипачом. Демон появляется на концерте и нападает на другого скрипача, но был уничтожен Сейлор Мун. 

Уназуки, сестра Мотоки, раздумывала о своем преждевременном первом поцелуи. Ее чистое сердце похитил демон-чистюля (созданный своим желанием поцеловать любого, даже Макото), и после того приводит Сейлор Мун, Урана и Нептуна преследовать демона, который забрал его. 

Доктор Томоэ говорил, что тысячи демонов должны погибнуть. На конкурсе участвуют Юмино и Нару, и Харука и Мичиру. Победили Юмино и Нару, но на Юмино напал демон, отняв у него чистое сердце. Также демон напал на воинов в матросках, а Уран разверзнул Твердь земную на демона. 

Нападение демона на Макото. 

Ами в бассейне плавала быстро и становиться первой, но демон отнял чистое сердце у Ами, а Каоринайт проверила его, но это всего лишь чистое сердце. Такседо Маск остановил Каоринайт. А Сейлор Мун утопила Демона в воде. 

Харука обогнал всех лидеров на мотогонках, за это, за ней начинает охотится её оппоненты. Банни опоздала на Автобус, а Харука подвозит её домой, как вдруг за ними преследуют грузовик. Харука помешал им, а его мотоцикл оказался сломан. ................

Ючиро сомневается в Рей и Харуку. Ючиро, входя в трамвай оказался в плену врага, которая отняла чистое сердце у того. Опять неудача у Каоринайт с чистым сердцем. Рей сожгла врага огнём, а он стал трамваем, благодаря силой любви Сейлор Мун. 

Артемис доложил Минако о том, что в компьютере не было информации о врагах, хотя он вносил информацию о коконе демона внедряющиеся в предметы, которые потом превращаются в демонов. Кокон демона внедряется в мяч и превратился в демона, который отнял чистое сердце у друга Минако. Каоринайт проверила, «Это не талисман», а демон внёс кристалл в мяч, и бросила в воинов в матросках, а Минако сделала хороший удар.