Рей снится конец мира и она во сне видит "Мессию". На нее нападает демон из дерева организации Пять Ведьм и была спасена внезапным взрывом неизвестной энергии. Замечены были неизвестные фигуры. Брошь Сейлор Мун была сломана. 

Организация 5 Ведьм отсылают другого демона, который нападает на девочку, которая заботится хорошо о котятах. Он ранит двух неизвестных фигур, но Усаги не может трансформироваться в Сейлор Война. Она возвращает свою силу через свою любовь к Мамору и уничтожает демона. 

Сейлор Войны встречают привлекательного «человека» по имени Харука. Демон нападает на человека из магазина ремонта автомобилей, и был уничтожен Сейлор Мун. Сейлор Войны узнают, что Харука - женщина. Мичиру появляется. Сейлор Уранус и Сейлор Нептун появляется. 

После решения стать более культурной для Мамору, Усаги советуется с Мичиру, которая оказывается опытным скрипачом. Демон появляется на концерте и нападает на другого скрипача, но был уничтожен Сейлор Мун. 

Уназуки, сестра Мотоки, раздумывала о своем преждевременном первом поцелуи. Ее чистое сердце похитил демон-чистюля (созданный своим желанием поцеловать любого, даже Макото), и после того приводит Сейлор Мун, Урана и Нептуна преследовать демона, который забрал его.