"Три звезды" и Мичиру организуют концерт, и девочки хотят приобрести на него билеты. После концерта Сейя флиртует с Мичиру, но Харука открыто протестует. Стальная Сейлор Мышь атакует известного дирижера.
Сейя и Усаги идут на свидание. Они прободят весь день в парке развлечений и танцуют. Своей целью Стальная Сейлор Мышь выбирает Сейю, заставив его превратиться в Звездного Сейлор Воина. Усаги, превратившись в Сейлор Мун, замечает пропажу Сейи и спрашивает.......
Новые прислужницы Галаксии - Алюминиевая Сейлор Сирена и Свинцовая Сейлор Ворона - берут на себя задание Стальной Сейлор Мыши. Усаги знакомится с маленькой девочкой. Но та говорит только слово "Чиби" и убегает. Позже она объявляется в доме Усаги, и мама говорит Усаги, что это ее сестра. В поисках пропавшей Чиби-Чиби Алюминиевая Сейлор Сирена превращает полицейского в демона. Усаги и Сецуна сталкиваются с новыми врагами.
Алюминиевая Сейлор Сирена атакует
неизвестного человека. Девочки отправляются на озеро, и Рей припоминает, что
недалеко живет ее двоюродный брат, гончар. "Три звезды" снимаются в
фильме ужасов на том же озере. Внезапно появляется монстр и разрушает..........
Весь вечер Усаги остается одна
дома, и Сейя решает остаться с ней и защитить ее. Все воины, кроме Хотару и
Сецуны, а также Тайки и Ятен, "случайно" оказываются все вместе у
Усаги. Появляется и настойчивый репортер, желающий проникнуть в дом к
"Трем звездам", но он превращается в демона. Начинается полный хаос.
Девочка по имени Миса, страдающая от опасной и почти неизлечимой болезни, лежит в больнице. Миса - большая фанатка "Трех звезд" и даже нарисовала принцессу, к которой были обращены все песни группы. Тайки, зашедший поприветствовать ее, заметил, как же изображенная принцесса похожа на ту, которую они ищут. Из Америки приезжает врач на операцию Мисы, но его превращают в демона. Но воины возвращают ему первоначальный облик, и операция проходит успешно.
Чиби-Чиби приносит домой много конфет и фарфоровую куклу, и Усаги гадает, где она могла их взять. Она преследует малышку, надеясь, что та отправляется в "мир сладостей". Наконец они приходят в особняк богатого человека, которого позже превратили в демона.
Лидер клуба фанатов "Трех звезд" обвиняет Усаги в том, что она слишком фамильярна с их кумирами,и вызывает ее на игру в софтбол. Усаги хочет победить, объединившись с Сейей и, после долгих тренировок, вступает в игру. Незадолго до финального момента...............
Ами, Рей, Макото и Минако приобрели билеты на авиарейс, на котором полетят "Три звезды". Позавидовав подругам, Усаги с тоской приходит домой и находит письмо с билетом на рейс от Алюминиевой Сейлор Сирены, адресованное Сейлор Мун. Догадавшись, что предстоящий полет - это ловушка, Усаги отчаянно пытается спасти своих друзей. Во время перевоплощений сейлор воины раскрывают себя, а за промахи Алюминиевую Сейлор Сирену убивают.
Усаги разрывается между своими друзьями и "Тремя звездами". Ятен и Тайки уоваривают Сейю держаться подальше от Усаги. Местный ди-джей превращается в демона. Новый враг, Жестяная Сейлор Мяу стреляет из базуки в Сейлор Мун, но Сейя успевает закрыть ее своим телом и принимает весь удар на себя. Появляются Звездный Сейлор Целитель и Звездный Сейлор Творец и холодно говорят воинам, чтобы те не имели с ними дело.
