Внешние воины и Звездные воины раскрывают себя. Сейя говорит им, что больше не хочет видеть Усаги. Усаги пытается встретиться с Сейей несмотря на запрет Внешних воинов и Звездных воинов. Сейя тайно приглашает Усаги на предстоящий концерт, на.............
Внутренние воины, кроме Усаги,
приходят на состязание геймеров чтобы подобраться поближе к Тайки и поговорить
с ним о Сейе и Усаги. Девушка-игрок превращена в монстра, и до прибытия Усаги
воины изо всех сил сражаются.
Минако пробует свои силы в конкурсе таланта, который проводит Ятен, и выходит в финал. Среди жюри оказывается и Жестяная Сейлор Мяу. Один из жюри превращен в монстра. Ятен начинает больше понимать Внутренних воинов и сближается с Минако. Минако проходит и финал, но решает, что быть с друзьями куда гораздо важнее, чем участвовать в конкурсе.
Свинцовая Сейлор Ворона узнала, что Усаги - это Сейлор Мун, и противостоит ей на школьном празднике. Свицовая Ворона угрожает загнать всех вокруг в черную дыру, если Усаги не отдаст звездное семя. Усаги идет на рискованный шаг и высвобождает свое.............
Принцесса рассказывает всем, что она прибыла на Землю в поисках Света Надежды, который остановит Галаксию, жаждущую погрузить весь мир в хаос. Воины пытаются защитить Усаги от нападения. Тем временем Усаги пытается связаться с Мамору. Жестяная Сейлор Мяу нападает на Сейлор Мун на крыше школы. Сейлор Мун применяет свою атаку против врага и разбивает ей браслет. В результате Сейлор Мяу становится наполовину доброй, наполовину злой.
Так как Принцесса нашлась, "Три звезды" решают распустить группу и дают финальный концерт. Но во время концерта на них нападают Галаксия и Жестяная Сейлор Мяу, но последняя мечется между своей доброй и злой половиной. Галаксия забирает ее браслет, тем самым убивая прислужницу. Принцесса Метеор жертвует собой ради спасения Звездных воинов, и Галаксия забирает ее Звездное семя.
Галаксия начинает атаковать Землю и забирать звездные семена у невинных людей. Звездные воины идут мстить за Принцессу, и Внутренние воины следуют за ними. Во время сражения Галаксия забирает у Внутренних воинов, кроме Сейлормун, их звездные семена.
Наконец, все узнают, что случилось с Мамору: в начале сезона Галаксия забрала его звездное семя. Воины отступают в студию "Галакси Нетворк", где встречают Уран, Нептун,Плутон и Сатурн. Внешние воины сражаются с Галаксией, но все попытки победить ее...............
Битва продолжается. Галаксия приказывает Уран и Нептун забрать семена у оставшихся воинов, но те идут против нее и стреляют в нее из браслетов, чтобы забрать ее звездное семя и тем самым убить ее. Но у Галаксии не оказывается звездного семени, и она забирает браслеты у Уран и Нептун и оставляет их умирать.
Звездные сейлор воины объединяют свои силы, чтобы победить Галаксию, но терпят поражение, хотя им и удаётся поранить её. Сейлор Мун решает, что было бы лучше сделать Галаксию доброй и направляет на нее свой жезл, но в последний момент злодейка ломает ее оружие и забирает ее звездное семя. Чиби Чиби представляет себя как Свет надежды.
