Хотару пропала. Иннеры и аутеры ищут ее. Они все оказываются в школе Мюген, школе профессора Томо. Там Харука и Мичиру узнаю, что у лаборатории школы был взрыв и выжили лишь Соичи Томо и его дочь Хотару. Мимет решает убить Воинов, поэтому она использует изобретение Юджил, способное многократно увеличить силу ведьмы. Но она не рассчитала, что у этого прибора есть одно слабое место - если прибор отключить тогда, когда там находится человек, то этот человек исчезает. Этим воспользовалась новая ведьма и убила Мимет. 

Теперь чистые сердца собирает ведьма Телулу, которая уничтожила её соратницу Мимет. Она создаёт для этого растение-чудовище, но Супер Сейлор Мун, Сейлор Малышка и Такседо Маск уничтожили его и Ведьму Телулу Воинам в Матроскам достался официальный пропуск школы Мюген. 

Зимой Ами отправилась на следующее занятие школы Мюген, а её подруги отправились туда же провести расследование. Ами, Харука и Мичиру нашли логово апостола смерти и вошли в него, но ведьма опередила их. Ами превратилась в Меркурия. Появились воины в матросках и Сейлор Мун. Харука и Мичиру превратились в Урана и Нептуна и одолели Демона, а Супер Сейлор Мун уничтожила ведьму. Владыка тьмы исчезла в параллельном измерении. 

После того, как Банни и Малышка приняли ванну, Луна и Артемис приходят к ней и отправляются в школу Мюген, куда направляются их студенты. Ведьма загнала Банни и их подружек на крышу здания. Малышке сниться страшный, ужасный, кошмарный сон, о том, как ..........

Воины в матросках обнаружили, что полуразрушенное здание Мюгена охвачена демонами. Сейлор Мун без Святого Грааля и воины не могут уничтожить их силами, а демоны захватили вертолёт и взорвался, но к счастью, не погибли Уран, Нептун и Плутон. Сейлор Мун оказалась в ....

Мистресс заманивает Урана и Нептупа в ловушку и, прося святой грааль, теряет дыхание. Вместо того, чтобы превратиться в Супер Воина и победить её, Сейлор Мун отдаёт Святой Грааль Мистресс. Но она погрузила Святой Грааль в купол, и он расколол его. Сейлор Мун.........

Хотару возродилась и теперь она живёт в новой жизни. Об этом узнала Малышка. Тогда Соичи Томоэ оказался в больнице с амнезией. Ами со своими подругами провели расследование: параллельное измерение полностью исчезла, от школы Мюген ничего не осталось. Мичиру ........