Девочки отправились отдыхать на дальний остров. Малышка, отказавшись есть рыбу, отплыла далеко, и когда стала тонуть, её спас динозаврик. Малышка и динозаврик подружились. Банни и её подруги ищут Малышку по морю до самого острова с вулканом, там они превратились в воинов в матросках, и нашли малышку с динозавриком в пещере вулкана, а Сейлор Мун освободила Малышку с динозавриком силой луны. Эта единственная серия в этом сезоне, где ни сёстры-преследовательницы, ни братья с тёмной луны, ни демоны не появлялись. 

Малышка описалась в постель, а Банни набросилась на неё со словами «АХ ТЫ ПАРШИВКА!». Банни стирает простыню и говорит брату Шинго о Малышке. Малышка расстроены этим и хочет вернуться в будущее. Она выпустила энергию,и появились сёстры-преследовательницы. Банни узнала, что Малышка из будущего, пока та разговаривала с «ПИ». Банни и воины в матросках появились перед сестрами-преследовательницами, и они начали сражение за Малышку. Появляется Рубеус, он намерен изменить будущее города, при этом решив убить Сейлор Мун и Малышку, но его остановил Такседо Маск. Сейлор Мун решила избавиться от Рубеуса, по потом он с сёстрами отступил. 

Мамору приснился страшный сон о том, что с принцессой Серенити произойдёт нечто ужасное. На мотоцикле с Мамору едет какая-то девушка. Вечером Банни хочет растолстеть, съев пирожок с мясом, но Луна препятствует этому. Демон усыпляет Сейлор Мун. Теперь Луна спешит на помощь к Мамору, и на пути Мамору превращается в Такседо Маска. Такседо Маск разбудил Сейлор Мун поцелуем, но демон мешает им, но Сейлор мун его уничтожила. На следующий день выяснилось, что с Мамору встречалась Юназуки - сестра Мотоки. 

Известно, что Кермесайт любит Рубеуса, поэтому по его заданию она отправляется в часовню Хикава за Малышкой. Ей приходится напасть на Рей, но её защищает Ючиро. За время разборок Кермесайт с Ючиро, Рей немного покалечила Кермесайт, которую вскореостановил Такседо Маск. За очередной провал Рубеус изгоняет Кермесайт из семьи, оставив у неё шар. На Кермесайт нападают Венера и Юпитер: они обезвредили её оружие. Кермесайт предаёт их, но Марс защищает её. Тогда Сейлор Мун исцеляет Кермесайт, и та превращается в человека. 

Бертерайт отправляется в шахматный клуб, и выходит в финал шахматного турнира с Ами, которая выигрывает. Но Бертерайт заморозила видеокамеру, и тогда возникли помехи.Подруги Ами превратились в Воинов в матросках и проникли к Бертерайт, которая заманила их в ловушку, и после этого она заставила Ами играть в шахматы, ради спасения жизни своих подружек, но ей помешал Такседо Маск. Сёстры Калаверайт и Петсайт предают Бертерайт, и та решила покончить жизнь самоубийством, но её останавливает Кермесайт, а Сейлор Мун превращает Бертерайт в человека. С тех пор, сёстры Бертерайт и Кермесайт тоже играют в шахматы друг с другом.